Salesforce는 기업의 비즈니스 프로세스에 맞게 커스터마이징할 수 있는 강력한 CRM 솔루션입니다.
기업이 Salesforce를 맞춤 설정하면 업무 효율성을 높이고, 영업, 마케팅, 고객 서비스 프로세스를 최적화할 수 있습니다.
✅ 맞춤형 필드 & 레이아웃 설정
✅ 워크플로우 자동화 & 프로세스 빌더 활용
✅ 대시보드 및 보고서 커스터마이징
✅ API 연동 및 외부 애플리케이션 통합
💡 예시:
어떤 기업이 Salesforce의 사용자 정의 필드를 활용하여 영업 데이터 입력을 최적화하면, 영업팀의 업무 속도가 빨라지고 데이터 정확성이 향상됩니다.
1. Salesforce 커스터마이징의 필요성
Salesforce는 기본적으로 강력한 CRM 기능을 제공하지만, 모든 기업의 비즈니스 모델이 다르기 때문에 맞춤형 설정(Customization)이 필수적입니다.
📌 Salesforce 커스터마이징이 필요한 이유
✔ 기업의 고유한 영업 및 고객 관리 프로세스를 반영
✔ 데이터 입력 및 관리 프로세스 자동화
✔ 사용자 경험 개선 및 팀 협업 최적화
✔ 외부 시스템과의 원활한 연동 지원
💡 예시:
소매업체는 고객 구매 이력을 자동 분석하는 커스텀 필드를 추가하고, SaaS 기업은 사용자별 맞춤형 대시보드를 설정하여 효율성을 높일 수 있습니다.
2. Salesforce 맞춤형 설정 방법
① 사용자 정의 필드 & 페이지 레이아웃 설정
Salesforce에서는 기업의 필요에 맞게 **사용자 정의 필드(Custom Fields)**를 추가할 수 있습니다.
✔ 새로운 데이터 필드 생성 (예: 고객 등급, 구매 횟수 등)
✔ 레이아웃 변경 (입력 필드 순서 조정 및 필수 항목 설정)
✔ 객체(Object)별 맞춤 설정 가능 (리드, 기회, 계정 등)
💡 활용법:
기업이 “VIP 고객” 태그를 추가하여 특정 고객을 구분하면, 영업팀이 보다 효율적인 맞춤형 전략을 수립할 수 있습니다.
② 워크플로우 자동화 및 프로세스 빌더 활용
워크플로우 자동화는 반복적인 업무를 줄이고, 프로세스를 최적화하는 데 필수적입니다.
📌 자동화할 수 있는 작업:
✔ 고객이 웹사이트에서 문의를 남기면 자동으로 Salesforce에 리드 생성
✔ 영업 기회가 “성공” 단계에 도달하면 자동으로 고객 서비스 팀에 전달
✔ 특정 조건을 만족하면 자동 이메일 또는 SMS 발송
💡 활용법:
영업팀이 리드가 생성될 때 자동으로 후속 이메일을 발송하는 자동화 워크플로우를 설정하면, 응대 속도를 개선하고 전환율을 높일 수 있습니다.
③ 맞춤형 대시보드 및 보고서 생성
Salesforce의 대시보드(Dashboard) 및 보고서(Reports) 기능을 활용하면, 데이터를 시각화하고, 실시간 인사이트를 확보할 수 있습니다.
📌 맞춤형 대시보드 활용법:
✔ 영업팀: 리드 전환율, 영업 기회 진행 상황, 목표 대비 실적
✔ 마케팅팀: 캠페인 성과, 웹사이트 방문자 분석, 광고 전환율
✔ 고객 서비스팀: 문의 응답 시간, 고객 만족도 분석
💡 활용법:
기업이 맞춤형 보고서를 설정하여 특정 영업사원의 성과를 비교 분석하면, 영업 목표를 보다 효과적으로 관리할 수 있습니다.
④ API 연동 및 외부 애플리케이션 통합
Salesforce는 다양한 타사 애플리케이션과의 API 연동을 지원하여, 데이터 흐름을 최적화할 수 있습니다.
📌 연동 가능한 시스템:
✔ 이메일 마케팅 도구 (예: Mailchimp, HubSpot)
✔ ERP 시스템 (예: SAP, Oracle)
✔ 프로젝트 관리 도구 (예: Asana, Trello, Jira)
✔ 고객 서비스 솔루션 (예: Zendesk, Freshdesk)
💡 활용법:
기업이 Salesforce와 이메일 마케팅 도구를 연동하면, CRM 데이터를 기반으로 맞춤형 이메일 캠페인을 실행할 수 있습니다.
3. Salesforce 커스터마이징이 적합한 기업 유형
📌 커스터마이징이 필요한 기업 유형
| 기업 유형 | 맞춤형 기능 활용 예시 |
|---|---|
| B2B 영업 기업 | 맞춤형 영업 파이프라인 설정 및 자동화 |
| 전자상거래 | AI 기반 고객 추천 기능 연동 |
| 금융 서비스 | 맞춤형 리스크 분석 및 대시보드 설정 |
| 고객 서비스 기업 | AI 챗봇 및 자동 응답 시스템 구축 |
| 스타트업 | 맞춤형 CRM 구축을 통한 비용 절감 |
✅ Salesforce 커스터마이징을 통해 각 기업의 운영 방식에 최적화된 CRM을 구축할 수 있습니다.
4. Salesforce 커스터마이징의 장점과 단점
✅ 장점:
✔ 기업별 맞춤 설정으로 업무 효율성 극대화
✔ 반복적인 업무를 자동화하여 시간 절약
✔ 대시보드를 통해 실시간 데이터 분석 가능
✔ 외부 시스템과 연동하여 CRM 기능 확장
❌ 단점:
- 초기 설정 및 사용자 교육이 필요
- 복잡한 커스터마이징은 추가 개발 비용 발생 가능
📌 Salesforce 커스터마이징은 기업이 CRM을 최적화하고, 생산성을 극대화할 수 있는 필수 전략입니다.