Salesforce는 모바일 환경에서도 CRM 기능을 활용할 수 있도록 Salesforce 모바일 앱을 제공합니다.
이를 통해 영업팀, 고객 지원팀, 마케팅 담당자는 언제 어디서나 고객 데이터를 조회하고, 실시간으로 업무를 처리할 수 있습니다.
✅ 실시간 고객 데이터 확인 및 관리
✅ 이동 중 영업 기회 및 일정 관리
✅ AI 기반 추천 기능 활용
✅ 모바일에서 대시보드 및 보고서 확인 가능
💡 예시:
어떤 영업 담당자가 이동 중에도 Salesforce 모바일 앱을 활용해 고객 정보를 업데이트하고, 미팅 직전에 고객의 최신 구매 내역을 확인할 수 있습니다.
1. Salesforce 모바일 앱이 필요한 이유
현대 비즈니스 환경에서는 모바일 CRM이 필수적입니다. Salesforce 모바일 앱은 시간과 장소에 구애받지 않고 고객 데이터를 관리하고, 영업 및 고객 서비스를 최적화하는 데 도움을 줍니다.
📌 Salesforce 모바일 앱을 활용해야 하는 이유
✔ 이동 중에도 고객 정보에 즉시 접근 가능
✔ 실시간 영업 보고 및 데이터 분석 가능
✔ AI 기반 추천 시스템으로 영업 기회 극대화
✔ 오프라인에서도 작업 가능하며, 인터넷 연결 시 자동 동기화
💡 예시:
영업 담당자가 고객과의 미팅 직전 모바일 앱에서 최신 데이터를 확인하고, 맞춤형 영업 전략을 즉시 수립할 수 있습니다.
2. Salesforce 모바일 앱 주요 기능
① 실시간 고객 데이터 조회 및 관리
- 고객 프로필, 구매 이력, 최근 문의 내역 확인
- 리드(Lead), 계정(Account), 기회(Opportunity) 정보 업데이트 가능
- 음성 명령 및 자동 데이터 입력 지원
💡 활용법:
고객과의 미팅 중 Salesforce 모바일 앱에서 즉시 정보를 업데이트하여 팀원들과 실시간으로 공유할 수 있습니다.
② 영업 자동화 및 업무 효율성 증가
- 이동 중 영업 기회(Opportunity) 단계 업데이트
- 후속 조치(To-Do) 설정 및 자동 알림 기능 제공
- AI 기반 추천 기능 활용하여 맞춤형 영업 전략 수립
💡 활용법:
고객이 특정 제품에 관심을 보이면 Salesforce Einstein AI가 자동으로 후속 조치를 추천하고, 영업 기회를 추적할 수 있습니다.
③ 모바일 대시보드 및 실시간 보고서 확인
- 맞춤형 KPI 대시보드 생성 및 조회
- 실시간 영업 실적 모니터링
- AI 기반 데이터 분석 및 예측 기능 지원
💡 활용법:
팀장은 모바일에서 실시간으로 영업 성과를 확인하고, 전략을 즉시 수정할 수 있습니다.
④ 모바일 푸시 알림 및 일정 관리
- 고객 미팅 일정 및 후속 조치 자동 알림
- 푸시 알림을 통해 긴급 고객 문의 처리 가능
- 캘린더 연동으로 일정 관리 최적화
💡 활용법:
Salesforce 모바일 앱은 고객 미팅이 다가오면 자동으로 알림을 보내고, 영업 담당자가 준비할 내용을 미리 제공할 수 있습니다.
3. Salesforce 모바일 앱 설치 및 설정 방법
📌 Step 1: Salesforce 모바일 앱 다운로드 및 로그인
- iOS 또는 Android 스토어에서 “Salesforce” 앱 다운로드
- Salesforce 계정으로 로그인
📌 Step 2: 대시보드 및 업무 환경 설정
- 맞춤형 대시보드 생성 (영업, 고객 서비스, 마케팅 KPI 설정)
- 주요 기능(리드 관리, 일정 관리, 알림 기능) 설정
📌 Step 3: AI 기반 영업 자동화 활용
- Einstein AI 기능 활성화
- 고객 행동 예측 및 맞춤형 추천 활용
📌 Step 4: 팀 협업 기능 활성화
- 모바일 푸시 알림 설정
- 고객 서비스 및 영업팀과 실시간 데이터 공유
📌 Step 5: 오프라인 모드 활용
- 인터넷 연결이 없어도 데이터 입력 가능
- 네트워크 연결 시 자동 동기화
💡 활용법:
Salesforce 모바일 앱을 활용하면 출장이 잦은 영업 담당자도 고객 데이터를 손쉽게 관리할 수 있습니다.
4. Salesforce 모바일 앱이 적합한 기업 유형
📌 Salesforce 모바일 앱이 필요한 기업 유형
| 기업 유형 | 모바일 CRM 활용 예시 |
|---|---|
| B2B 영업 기업 | 영업 담당자가 출장 중에도 고객 정보 확인 및 업데이트 가능 |
| 전자상거래 | 실시간 고객 구매 데이터를 확인하고 마케팅 전략 조정 가능 |
| 고객 서비스 기업 | 고객 요청을 실시간으로 확인하고, 빠르게 대응 가능 |
| 스타트업 | 장소에 구애받지 않고 영업 및 고객 지원 업무 처리 가능 |
✅ Salesforce 모바일 앱은 영업 및 고객 서비스 담당자가 이동 중에도 원활하게 업무를 수행할 수 있도록 지원합니다.
5. Salesforce 모바일 앱의 장점과 단점
✅ 장점:
✔ 이동 중에도 고객 데이터를 실시간으로 확인 가능
✔ 영업 자동화 및 AI 기반 맞춤형 추천 기능 제공
✔ 푸시 알림 및 일정 관리 기능으로 업무 생산성 증가
✔ 오프라인 모드 지원으로 인터넷 연결 없이도 사용 가능
❌ 단점:
- 일부 기능은 데스크톱 버전에 비해 제한적
- 모바일 화면에서 복잡한 데이터 분석이 어려울 수 있음
📌 Salesforce 모바일 앱을 활용하면, 기업의 영업 및 고객 관리 프로세스를 더욱 효율적으로 운영할 수 있습니다.